据海关统计,2012年满洲里关区累计出口钢材26万吨,比去年同期(下同)增加9.2%;价值2.5亿美元,下降1.1%;出口均价为每吨965.1美元,下跌9.4%。
一、2012年满洲里关区钢材进出口的主要特点
(一)钢材出口季节趋势明显,出口均价震荡走低。2012年6-9月为传统出口旺季,出口量占全年出口总量的57%,其中,6月份进口量4.6万吨,增加32.9%,创年内最高值; 1月份,钢材出口均价跌破每吨1000美元关口,为每吨940美元,4-6月份重返1000美元以上,但之后一路震荡走低,始终低于1000美元,10月份降到年内最低点,每吨仅为869.7美元。
(二)九成以上钢材出口至俄罗斯。2012年,对俄罗斯出口钢材24.8万吨,增加5.7%,占同期满洲里关区钢材出口总量的95.4%,占全国对俄钢材出口总量的29.1%,比重上升4.1个百分点;对蒙古出口1.2万吨,增加2.1倍;对乌克兰有微量出口。
(三)一般贸易方式主导出口。2012年,满洲里关区以一般贸易方式出口钢材22.8万吨,增加7.4%,占同期满洲里关区钢材出口总量的87.7%;边境小额贸易方式出口1.9万吨,增加0.6%,占7.3%;对外承包工程出口1.2万吨,增加3倍,占4.6%;其余0.1万吨以加工贸易方式出口。
(四)国有企业领军出口市场。2012年,国有企业出口钢材22.4万吨,增加19.3%,占同期满洲里关区钢材出口总量的86.2%;私营企业出口3.3万吨,减少25%,占同期满洲里关区钢材出口总量的12.7%。
(五)辽宁省出口居首位。2012年,辽宁省出口钢材22万吨,增加13.4%,占同期满洲里关区钢材出口总量的84.6%;出口量居二、三位的分别是内蒙古、黑龙江两省,分别是 1.8万吨和1.3万吨,增加7.1%和88.5%。
(六)钢铁板材为最大出口品种。2012年,钢铁板材出口24.3万吨,增加5.6%,占同期满洲里关区钢材出口总量的93.5%;钢铁线材、角钢及型钢、钢铁棒材和钢铁管配件均有少量出口。
二、钢材出口增长的主要原因
(一)俄罗斯经济恢复性增长带动关区钢材出口增加。2012年,俄罗斯经济总体上延续了恢复性的增长态势,经济增速连续3年稳定保持在3%-4%之间,失业率持续下降,居民实际收入上涨[1],国内消费需求旺盛,带动建筑业、机械制造、汽车制造、油气开采,以及公共工程等诸多领域钢材需求升温,俄罗斯钢铁生产协会Russkaya Stal预测,俄罗斯钢材消费量将以年均5.2%的速度增长,预计到2020年将达到6400万吨[2],对钢材的旺盛的需求带动了满洲里关区的钢材出口。
(二)钢价外强内弱,我国钢材出口具有一定价格优势。受国内经济放缓和钢材市场供需失衡等因素的影响,国内钢材价格明显下跌,截止
三、当前我国钢铁行业值得关注的问题及建议
(一)供需失衡,但新增产能仍在扩张。受经济增速放缓,市场需求疲软,以及经济增长惯性和产业结构调整长期性等因素影响,钢铁行业产能过剩恶性循环仍在继续。数据显示,至2011年,中国钢铁产能接近9亿吨,实际生产了7.3亿吨,闲置浪费了1.5亿吨以上的产能[4];然而,2012年前11个月,钢铁全行业固定资产累计投资5946亿元,同比增长6.5%,其中黑色冶炼及压延业投资额4556亿元,投资总额创历史新高,预计行业新增钢铁产能5000多万吨[5]。钢铁市场供大于求的困境仍难改观。
(二)原材料受制于人,钢企难扭亏。2012年前11个月,国内重点钢企盈亏相抵后亏损19.7亿元[6],预计全年钢铁主业仍处在亏损状态,“微利时代”渐成钢铁业热词。矿石占钢铁生产成本约六成,国内钢铁生产用的矿石六成以上都是进口矿,其中国内企业海外矿山的权益矿不到一成,维持高位的进口铁矿石价格吞噬了钢铁企业微薄的利润,许多企业就是因为没有“踩准点”而陷入亏损。
(三)恶性竞争,破坏市场秩序。钢铁行业面临高成本、高产能、低增长、低效益的窘境,企业间恶性竞争问题严重,部分钢厂在钢材销售中竞相压价,一些企业采取少开或不开发票等偷税手法,低价销售钢材,破坏公平竞争的秩序。
(四)钢材出口频遭反倾销和反补贴调查。在全球经济危机的阴影下,不少国家为保护本国钢铁业的发展,频频发起对我国钢材出口的反倾销和反补贴调查,以限制我国的钢材出口。今年4月份以来,加拿大、巴西、美国、越南、韩国等先后对我钢铁行业进行反倾销和反补贴调查,仅加拿大在一个月间即发起5起针对我国的贸易调查。
为此建议:一是密切关注国内外钢材市场需求变化,根据市场情况,“以销定产”,合理控制产能;二是切实加强钢铁行业产能控制和企业兼并重组工作,严控新项目审批,科学规划产业布局,遏制企业 “无序扩张”;三是规范销售行为,理顺钢铁产品价格形成机制,整顿市场秩序,避免恶性竞争;四是推进钢铁行业的全产业链建设,强化铁矿石资源保障体系建设、建立废钢循环利用体系、完善炼焦资源保障体系,延伸产业链,发展深加工,突破铁矿资源对外依存度高这一发展“瓶颈”;五是加强出口预警工作,引导企业积极应对贸易摩擦,维护自身的正当贸易利益,有序推进钢材出口。