据海关统计,2013年第一季度满洲里关区出口钢材2.4万吨,比去年同期(下同)减少40.9%;价值2300.8万美元,下降42.5%,占关区出口总值的6.7%;出口均价为每吨969.1美元,下跌2.8%。
一、满洲里关区钢材出口的主要特点
(一)钢材出口季节趋势明显,出口均价震幅加剧。2013年1月满洲里关区出口钢材0.2万吨,跌至2012年以来的低点后,开始稳步攀升,3月出口钢材1.6万吨;1月出口均价每吨1360.6美元,创2012年高点后振幅向下,3月出口钢材每吨954.3美元。
(二)九成以上钢材出口至俄罗斯。2013年第一季度,对俄罗斯出口钢材2.6万吨,减少40.7%,占同期满洲里关区钢材出口总量的99.3%;其余的出口至哈沙克斯坦。
(三)一般贸易方式主导出口。2013年第一季度,满洲里关区以一般贸易方式出口钢材2.1万吨,减少43.5%,占同期满洲里关区钢材出口总量的87.6%;边境小额贸易方式出口0.3万吨,增加9%,占11.8%;其余以加工贸易方式出口。
(四)国有企业领军出口市场。2013年第一季度,国有企业出口钢材1.9万吨,减少45.8%,占同期满洲里关区钢材出口总量的79%;私营企业出口0.4万吨,减少26%,占同期满洲里关区钢材出口总量的17%。
(五)辽宁省出口居首位。2013年第一季度,辽宁省出口钢材1.9万吨,减少47.8%,占同期满洲里关区钢材出口总量的79.5%;内蒙古企业出口0.3万吨,减少5.4%,占10.8%;其余为黑龙江省和山西省等企业出口。
(六)钢铁板材为主要出口品种。2013年第一季度,钢铁板材出口2.2万吨,减少44.6%,占同期满洲里关区钢材出口总量的92%;其余为钢铁线材、角钢及型钢和钢铁棒材出口。
二、满洲里关区钢材出口量价齐跌的主要原因
(一)俄罗斯经济恢复性增长带动关区钢材出口增加。俄罗斯经济发展部副部长克列帕奇说:2012年12月,俄国内生产总值同比增长2.4%,全年增速为3.5%。呈现增数放缓的势头。2012年俄罗斯居民收入较2011年实际增长4.2%,固定资产投资增长6.7%,低于经济发展部7.8%的预测指标[1]。俄罗斯经济增速放缓,居民实际收入和固定资产投资不及预期,其建筑业、机械制造、汽车制造、油气开采,以及公共工程等领域钢材需求降温,影响今年第一度满洲里关区的钢材出口。
(二)我国钢材出口面临挑战,出口形势不容乐观。一是随着美欧日陆续推出量化宽松政策,推动了铁矿石、煤炭等国际大宗商品价格的新一轮上涨。2013年,我国也将加大节能减排力度,企业在节能、环保等方面的投入、运行成本都会增加。二是近年来,针对我国的反倾销、反补贴调查,最早由美国、加拿大发起,之后扩散到欧盟、澳大利亚、目前东盟国家及巴西等逐渐成为了主要发起国。2013年,世界经济复苏步伐仍然缓慢,全球范围内的贸易摩擦经营部升温, 2013年钢材出口将遇到更大的阻力[2],加之第一季度为钢材贸易淡季,均阻碍满洲里关区钢材出口。
三、当前我国钢铁行业值得关注的问题及建议
(一)据中钢协统计,2012年我国共出口钢材5573万吨,占全部钢材产量的8.3%。而且,目前出口钢材的品种都卷入了“双反”漩涡,出口难度加大[3]。竞争力增强是我国钢铁被欧美国家盯上的重要原因。2009年至2012年我国钢材出口年复合增长达到33.96%,去年呈现量增价跌态势。
(二)原材料受制于人,出口频遭贸易救济调查。国内钢铁生产用的矿石六成以上都是进口矿,其中国内企业海外矿山的权益矿不到一成。我国在铁矿石价格上话语权缺失,无序竞争下的出口会给国家造成巨大的环境和资源损失,最近钢铁产品频繁遭遇贸易救济调查也为一些企业的无序竞争和同质竞争敲响警钟。
(三)钢材库存压力不小,出口难度加大。中钢协统计数据显示,去年全年累计亏损企业23家,同比增加15家,亏损率28.75%;亏损企业亏损额289.24亿元,同比增长7.39倍。今年2月初,全国26个城市、五种钢材社会库存量比上年末增加了228万吨,对后期钢材市场形成压力。而且由于钢铁产能偏高,市场供大于求局面难以扭转,钢价持续回升压力较大。同时,贸易保护对于出口的影响不言而喻,比如由于欧盟市场持续低迷及对涂层板进行反倾销调查等原因,2012年向欧盟出口钢材比2011年下降23.59%,出口难度加大。
为此建议:对钢铁企业,一是将对标挖潜工作做到极致;二是将产业链延伸到尽头;三是将拓展新市场为战略营销方向;四是将去库存化列入精益管理中;五是将相应衍生品运作为避险工作;六是将市场研究工作提高到新水平。对钢贸商,一是制定好企业发展战略和应对策略;二是延伸上下产业链,增强市场竞争力;三是改变资源组织方式,从货源起做好风险管控;四是商研结合,智慧应对。
同时,面对频繁的贸易救济调查,二者除了加强对出口目的市场、客户等硬环境的评估外,更要加强对市场政策、法律、文化等软环境的评估,进一步加强对钢材进出口情况的监测预警,组织企业积极应对国际贸易摩擦,为我国产品出口创造良好的贸易环境。