赴哈市场调研报告（三）

    随着中哈两国经贸日趋火爆，中国商品不断进入哈国市场。不论在哈国的大城市，还是偏远的乡村，都可以看到中国商品。通过这次对哈国市场的调研，进一步了解了已进入哈国市场的中国商品的种类及哈国市场对中国商品的需求情况。日前在哈国市场上销售的中国商品有以下几种：一、中国机电产品在哈国市场上非常活跃哈萨克斯坦经济属重工业相对发达，轻工业相对滞后的畸形经济结构。由于哈萨克斯坦的工业企业数量少，设备老化，生产能力和产品质量远远满足不了市场的需求，因而该国80%的轻工、纺织、家电类产品依赖进口，尤其是在机电产品方面。目前，哈国尽管资金有限，但为了发展本国工业，每年都不得不从国外进口大量的机电产品。这些机电产品主要是从俄罗斯和中国进口。哈萨克斯坦从中国进口的大宗机电产品约30多种，以交通运输机械设备、发电设备、石油化工设备、矿山机械、包装机械、食品饮料生产机械、电梯、计算机、家电、小型农机及配件、汽车配件、缝纫机等为主。近两年，哈萨克斯坦客商从中国批量进口小型客货车，载重卡车，自卸工程车辆。据了解，近几年哈国经济开始复苏，各类基础设施将进入高潮，对载重车辆和工程机械需求急剧增加，加之我国国产车质量提高，价格有优势，哈国一些从事工程建设的施工企业开始增加从中国的进口。今后，随着哈国对公路、铁路、水利、城市基本建设力度的加大，中国产的卡车，工程机械、载重车等对哈国出口的量还会增加。同时，经新疆各大口岸出口到哈国的中国客车，正在从小型客车向大型客车演变。自去年以来，各种品牌的中国客车就源源不断地向哈国出口。去年仅霍尔果斯口岸就出口了1000多辆中国客车，其中大多数为小型中巴车。我这次到哈国阿拉木图市看到该市的大街上有许多中国客车，这些车多数是当地的公交车。随着哈国城市发展步伐的加快，为了满足城市居民对交通的要求，当地公交和运输部门也开始关注中国的大型客车市场行情，目前已经有多家哈国运输公司与中方洽谈进口大型中国客车的事宜。哈国消费者欢迎的还一种产品就是中国产的汽车配件。目前在哈国市场上的中国产的汽车配件卖得很快。其主要原因，哈国居民使用的以二手车居多，中国产的价格低廉的汽车配件很适合他们。来中国专做汽车配件生意的哈国客商带着样品，订做汽车配件，价格压得很低，这使得他们购买的仿制汽车配件的质量难以保证，对二手车来说这些配件也还能用。据当地专家预策，这种汽车配件市场的好光景不会保持很长时间。原油储量丰富的哈萨克斯坦有大量的石油天然气资源等待开发，而我国的一些石油天然气开采，建设及辅助设备对哈萨克斯坦比较适用，与欧美国家相比在价格上有很大的竞争优势。目前，哈萨克斯坦的电力设备和附件的生产能力很弱，其发电站多采用俄罗斯生产的电力设备。近年来，我国电力成套设备和输变电设备配件在国际市场上已占有了一席之地，哈萨克斯坦的机电市场空间比较广阔。目前，哈萨克斯坦对小规模的肉类加工设备，特别是对价值在10万至20万美元的生产线仍有一定的需求。同时，糖果、面包、炸油、土豆条加工设备需求量也很大。在通讯设备方面，哈萨克斯坦的生产能力较弱，我国在通讯设备方面的研发，生产已取得了长足进步。且价格只是发达国家价格的一半左右，在哈萨克斯坦具有较强的竞争力。哈萨克斯坦有一半的矿业开采、加工和冶炼设备老化过时，需要维修翻新。但由于哈国几乎没有大型矿业机械制造业，这类设备多半是从俄罗斯进口。我国在地质勘探和矿业开采冶炼技术设备方面比较有优势，近期以来哈萨克斯坦客商已开始从中国进口大型机电产品，添补本国的空白。同时，哈国客商开始从中国进口计算机零配件、部件、医疗设备，包括牙科设备和用具，消毒设备、外科仪器和用具，实验室设备和用具，确认监测设备和药品生产线等工业产品。随着经济的发展，哈国的广告行业逐渐兴起，在许多大中城市随处可见巨幅喷绘广告牌，那绚丽的色彩将街道装点得十分靓丽。制造这些广告牌的数码喷绘设备大多是从中国进口的。近两年，中国在巨幅喷墨打印系统领域的技术已经十分成熟，哈国的很多大型广告牌，车身广告、户外海报，商店招牌等，就是用中国的数码喷绘机在各种无涂层的户外耗材上打印出的。由于设备性能卓越，打印质量十分可靠，中国产数码喷绘机这一高科技产品已经得到哈国客商的喜爱。近两年，哈国进口中国机电产品大幅度增加的主要原因有两个：一是随着哈国的发展，该国内一些地区各类小型加工企业和小型厂矿相继建立，急需从中国进口各种中小型加工及装载设备。二是中国生产的各种轻型厢式货车款型多样，价格低廉，因此深受哈国小型企业的青睐。从今年开始，我国向哈国出口的机电产品中，新疆机电产品比率不断增长。今年前4个月新疆各公司机电产品边境小额贸易出口1.23亿美元，其中对哈萨克斯坦出口9966万美元，占我国机电产品出口总额的88%。从以上数字可以看到，目前哈国已成为新疆机电产品主要的出口市场。各公司向哈国出口的机电产品主要有：日用照明设备、塔工起重机，前铲装载机、履带挖掘机、各类客货车、建筑类五金、刀具、厨房类用具、电焊条、彩色电视机、CD、VCD、DVD机、各类多功能半导体收音机、摩托车、电动自行车、电风扇、电动玩具、电子手表等。二、中国玻璃制品热销哈国哈萨克斯坦生产玻璃制品的厂家非常少，而国内需求又特别大，中国生产的玻璃制品因质优价格低而深受哈国消费者的青睐。目前，哈国客商从中国进口的玻璃制品主要包括玻璃餐具，茶色玻璃，普通白玻璃及镜子，啤酒瓶、玻璃马赛克等。随着中哈两国贸易往来的深入，哈萨克斯坦居民已经开始欣赏和接受中国的传统文化，这可以从江苏宜兴紫砂茶具日渐畅销哈国市场中窥见一班。目前，到中国购买紫砂茶具的哈国客商越来越多了。在哈国市场上销售的紫砂茶具中，套杯、单杯、紫砂壶、紫砂花瓶、紫砂笔筒等很受哈国消费者的欢迎，紫砂茶具在哈国市场上可以卖出比原价高出两三倍的价格。三、中国商人抢占哈国木地板市场哈萨克斯坦建筑业的高速发展带动了哈国室内装修业的蓬勃发展。目前，哈国的室内装修业正处于刚起步阶段。哈国近几年加大了对城市居民住房的改造工作，绝大多数居民开始选择购买新的住房，这就为家庭装修业的发展提供了市场。而以往哈国居民的传统习惯是使用地毯，很少有人使用木地板，在受到外界家装新思潮的冲击下，很多哈国客商开始来中国采购木地板。广东大自然地板新疆区域总经理李晓光看到了哈国市场的潜力。2004年初，他毅然决定在哈萨克斯坦阿拉木图市设立分销店，直接将产品供应哈国居民。同时还有不少哈国客商直接来我国内地进口优质的各类木地板。四、床上用品很受哈国消费者的欢迎中国产的床上用品种类很丰富，品种达上百种，而且价格很便宜，像一套四件的床上用品，在新疆购买的价格是60元到150元不等。但是，哈国市场上的销售价格是这个价格的3到5倍，即使这样也很难买到。纺织工业的落后是中亚国家普遍存在的问题。以哈国为例，哈国自己生产的丝绸、棉布很少，还无法满足本国成衣加工业的需要，而且国内缺少纺织生产所需的机械设备，基本全部依赖进口。目前，在哈国市场上的中国纺织制品包括棉布、服装、地毯和床上布艺用品品种很多。据当地做床上布艺用品生意的哈国客商介绍，哈国市场对中国床上用品的需求量还会不断增长。伴随着哈国经济的快速增长，哈国消费者对产品的需求也朝着品牌化的方向发展。现在哈国客商进口床上用品大部分都是中国品牌的产品。因为进口量大，中方供货厂家为迎合哈国客商的需求，提供的产品也与国内消费者使用的产品有所不同，尺码偏大一码，而且多数带有民族花色图案。五、哈国居民喜欢用中国桑拿设备近些年，中亚各国住房建设十分火爆，居民的住房条件得到进一步改善。特别是随着哈国经济快速发展，相当一部分经济条件好的家庭在家里安装了桑拿房，或在庭院里建起了小游泳池。包括哈国的中亚各国居民大多有每天洗桑拿的习惯，喜欢三五人边洗桑拿边聊天。亲朋好友到家里做客，请他们洗桑拿是哈萨克斯坦等中亚各国居民对客人最好的款待。而在哈国市场上，来自欧洲的桑拿设备十分昂贵，因此物美价廉的中国产品很受哈国居民的喜爱。目前中国桑拿设备在哈国市场销售情况非常好，价格在国内200美元的中国桑拿和游泳池设备在哈国市场能卖到800美元左右。哈国居民最喜欢买的是3米*5米，或者10米*8米的小游泳池设备以及小型家电桑拿设备。小型家用桑拿设备根据材料的不同，价格从4―5千元人民币到1―2万元人民币不等。目前，在哈国市场上销售的还有一种更为方便的桑拿设备也受到了哈国居民的欢迎。这就是中国最新制造的新产品―《蒸享受》家庭桑拿浴箱。它是一个可折叠的铝塑涂布大箱子，带一个电板煲大小的蒸汽发生器，加上水两三分钟后就能产生蒸汽，人拉开箱子上的拉链就可以进行半身和全身桑拿。因为头痛和呼吸困难不能进桑拿房的老人也可以使用，这种桑拿浴箱放在卧室里也能用，可以折叠收藏，用水量少，耗电量少，安全性好，在蒸汽发生器里加上香蒸精油、中草药、鲜花等，在家就能享受到SPA休闲美容。这种新产品已成为哈国有钱的男人给夫人或亲人送的生日礼物。六、哈国商人喜爱中国高档家具目前，来中国经商的许多哈国商人已经把目光越来越多地停留在中国知名家具厂家生产的高档家具上了。哈国许多大宾馆已经开始用中国产的高档家具装修客房。过去许多有钱的哈国人从意大利、德国等到欧洲国家进口高档家具，而近两年，随着中国家具业的不断发展，哈国人开始从中国进口高档家具，主要原因是中国产的高档家具质量可靠，做工很细，款式多样，价格只有意大利产的几分之一。目前，除了哈国客商自己从中国进口家具以外，还有一些中国人也到阿拉木图，阿斯塔纳，卡拉干达，谢米等城市开设了家具市场，当地居民很方便地就可以买到中国产的高档家具了。目前在哈国市场上销售的中国家具主要有：大班椅、办公桌、文件柜、衣柜、碗柜、书柜、酒柜、沙发、客厅桌、餐厅桌、茶几及塑料家具等。今年以来，优良的做工及适中的价格使中国中高档家具日益走俏哈国家具市场。七、新疆水泥及建材在哈国市场上占有率逐步上升近两年，由于建房热带来了哈国建筑材料价格的普遍上涨。今年，哈国第一季度建筑材料的价格增长了1.3%。特别水泥的价格上涨的幅度很大，从年前的每吨80美元到了每吨100美元。而且还有继续上涨的趋势。目前，哈国各地都在改扩建居民住房，使得建材需求量大增，特别是新首都阿斯塔纳市的扩建使得哈国对建筑材料和装饰材料的进口量不断增加。由于水泥的严重短缺，造成不少建筑和个人修建住房的停工。为了满足哈国内对水泥和建材的急需，哈国客商加大从中国进口水泥和建材的力度。因为目前哈国建材市场上的大部分建材和装饰材料是从德国、土耳其、中国、俄罗斯和芬兰进口的，但是从中国进口的建材物美价廉，很受哈国消费者的认可和欢迎。随着哈国内建设热的不断升温，有些地方中国建材已出现脱销现象。这给中国建材企业和边贸企业提供了很好的商机。如：屯河水泥有限责任公司等新疆多家水泥生产厂家都在抓住机遇积极组织货源向哈国等中亚国家出口水泥。2004年屯河水泥的出口量高达6000多吨，已经占到公司水泥生产总量的40%左右。今年年初，新疆博乐市博兰水泥有限责任公司生产的70吨水泥首次通过阿拉山口口岸运往哈国。该公司与哈方签订了出口5万吨水泥的协议，目前已开始履约。还有塔城西部有限责任总公司于今年4月份通过巴克图口岸向哈国出口10万块地产红砖。这些红砖将用于哈方阿拉湖的旅游设施建设，而合同计划出口总数为100万块。同时，哈国消费者还有很多喜欢使用中国产的各种涂料和调和漆。目前哈国阿拉木图，阿斯塔纳等各大城市的建材市场上中国产的《嘉宝莉》等品牌涂料产品的销路很好。八、哈国人爱吃中国休闲食品设在哈国阿拉木图市北部的巴热霍里卡综合批发市场里的《中国亚联商城》食品专卖店里的货架上摆满了中国休闲食品，到那里购买中国休闲食品的哈国人很多。除了《国亚联商城》以外，哈国许多市场里都可以看到品种多样的中国休闲食品。这些休闲食品当中上好佳（中国）有限公司生产的《上好佳》系列彭化食品，系列高级糖果和虾片，中国产的康师傅方便面等产品已成为哈国人居家旅游，茶余饭后的理想休闲食品，深受各年龄层次消费者的欢迎。哈国等中亚国家沿袭了前苏联时期的生活习惯，即使普通老百姓也十分注重生活质量，节假日等业余时间哈国人喜欢带着家人一起外出旅游，当然携带方便、包装精美的休闲食品是必不可少的，并且哈国人相当关心食品的环保卫生指标，喜食没有污染的绝色食品。但是目前哈萨克斯坦本国企业生产的休闲食品受加工设备、原料等因素影响，档次不高，而选择来自欧美国家的进口食品，价格又太高。随着中哈两国贸易往来的日益频繁和中国商品质量的不断提高，物美价廉的中国休闲食品也逐渐被哈国百姓接受并认可。九、中国塑钢门窗设备和水晶灯饰热销哈国今年上半年开始，哈国客商从中国批量进口塑钢门窗设备和水晶灯饰装饰品。近年来，哈萨克斯坦居民生活水平不断提高，对住房需求也越来越大，建筑市场日趋活跃，从而极大地刺激了对塑钢门窗，水晶灯饰等建筑装饰材料的需求。但是哈国建材工业基础薄弱，其国内建材市场仍处于初级发展阶段，市场上销售的大部分是从欧洲国家进口的产品，价格非常贵，普通百姓无法接受。因此哈政府注意到了这一问题，开始寻求解决途径，并鼓励哈方商人从中国进口建筑和装饰材料，同时鼓励中国有实力的企业在哈合资建厂。通过调研，中国水晶灯饰在哈国的销路非常好，目前中国产的美观、大方、晶莹剔透的水晶灯饰品不仅进入高档宾馆大厦，而且也越来越多地“添彩”哈国普通百姓的居室。许多哈国消费者喜欢购买具有欧式风格的店面装饰灯具。也有部分消费者购买中国传统古典造型的灯饰。目前，哈国居民对陶瓷洁具等商品的需求也迅猛增长。从去年开始到中国的哈国客商中，选购陶瓷洁具的人越来越多起来。他们选购产品的种类非常齐全，档次也比较高。目前，哈国消费者较喜欢的中国瓷砖和陶瓷洁具有马可波罗瓷砖、美加华洁具等9种知名品牌的陶瓷产品。由于哈国居民对中国陶瓷洁具的需求量的不断增加，目前有不少新疆商人把陶瓷连锁店开到了哈国阿拉木图，阿斯塔纳等大城市。乌鲁木齐五点梅陶瓷连锁店总经理郭为民就是其中之一。目前，郭老板一边着手扩建自己在新疆的几个品牌连锁店，一边抓紧向吉尔吉斯斯坦比什凯和哈萨克斯坦阿拉木图市面上的两个分店发货销售工作。十、中国产的机顶盒，卫星天线等卫星电视接收设备在哈国市场受欢迎哈萨克斯坦地广人稀，有线电视的覆盖面不广，离城市远的家庭仍使用简单的室外天线。近两年，随着哈国居民的经济收的不断增长，许多家庭开始使用中国产的机顶盒，卫星天线等卫星电视接收设备。专做卫星电视接收机生意的中国商人介绍说：向哈国出口一台卫星接收机的利润与在国内卖三台的利润相当。从去年开始向哈国等中亚国家出口该设备量不断增长，甚至有的时候出现产品供不应求。目前，新疆经销卫星电视接收产品的商家主要有长虹、斯威特、哈博等3家，其中长虹以高档产品为主，哈博走的是中档产品路线。在哈国虽然高档产品的利润空间大，但中档产品的市场占有率更大。十一、哈国居民已离不开中国的鞋和服装二十世纪90年代初哈国等中亚国家百姓骂中国鞋和服装是垃圾货，而近几年以来随着中国鞋和服装质量的不断提高，中亚各国百姓逐步接受认可并离不开中国鞋和服装了。款式新颖、时尚、价格便宜的中国服装和休闲鞋颇受哈萨克斯坦等中亚国家消费者的喜爱。据有关资料显示，仅2003年经霍尔果斯口岸出口到哈国等中亚国家的皮鞋就达500万双，拖鞋1500万双以上。目前，哈国市场上的进口鞋主要来自中国、俄罗斯、土耳其等国家。其中，中国鞋已经占到市场的60%至70%的份额。目前哈国市场上的中国服装和鞋基本产自江苏、浙江一带。还有些高档服装经过新疆口岸运至哈萨克斯坦阿拉木图市进行贴牌，然后再进入欧洲国家。目前新疆出口到哈国的服装和鞋，主要以旅游购物贸易方式为主。十二、哈国居民爱喝中国茶中国茶在国际市场上很有优势，世界上近80%的绿茶都是产自中国。哈萨克斯坦百姓日常生活中都有饮茶的习惯，但是所需茶叶主要依靠进口。哈萨克斯坦虽然能自产少量茶叶，但不能自给自足，除从我国进口绿茶外，还大量进口红茶，近年来，茶叶已逐渐成为中哈贸易中的主要商品。据海关统计：2004年1―10月，我国出口哈萨克斯坦红茶455902公斤，出口额664112美元。今年5月仅霍尔果斯口岸向哈萨克斯坦出口一批产于浙江省的红茶，共计7000公斤，出口额10220美元。预计，今后哈萨克斯坦还会从中国进口大量的红茶满足国内的需求。十三、哈国已成为我区农产品主要出口国我区农产品出口市场已逐步发展到目前的50多个国家和地区，其中哈萨克斯坦等周边国家已成为我区农产品的主要出口国。目前在哈国市场上的我区农产品主要有：番茄制品、苹果、油桃、哈密瓜、香梨、鲜葡萄、蔬菜、淀粉、食糖、肠衣、干果、黑瓜子、浓缩苹果汁等。我区80%以上的出口农产品属地产品，特色产品占主导地位。上市公司、农业外向型龙头企业、民营和私营企业逐渐成为农产品出口的主力军。除了我区农产品出口哈萨克斯坦以外，还有内地的农产品也大量的出口哈萨克斯坦。其中，苹果出口量大幅度增加。目前出口的苹果除了阿克苏苹果以外，大多来自陕西、山东等内地省份。由于运输及时，保鲜情况好，且物美价廉，中国苹果受到了哈国消费者的普遍喜爱。十四、哈国市场商机无限通过这次对哈国市场的调研，深深地感到哈国市场对中国商人来说是一个充满商机的重地，也是一个充满竞争的战场。因为哈萨克斯坦在中亚五国中人口多，经济实力强，收入最多的国家，目前该国正处在经济复苏阶段。虽然在哈国中国商品至少占到该国市场70%左右的份额，但是土耳其、韩国、德国和俄罗斯等国的商人依然是中国商人的强烈竞争对手。以哈国市场的调研表明，中国商品进入哈国的机遇很多，但也存在着一些该注意的问题。一是：中国饮料食品难进入哈国大型超市，主要原因是哈国对食品类商品进口把关极严。二是中国商品大多还停留在综合市场和街边小摊上，显得有些“灰头砂脸”，中国商品虽然在哈国市场上占有较大的市场份额，但多是低廉，附加值不高的产品，利润靠数量获得，竞争靠价格取胜，许多产品还未进入销售市场的主渠道。三是目前进入哈国市场大部分中国商品是通过旅游购物和个体商贩运的。这种低层次贸易方式难以长久占据哈国市场。在目前欧美、日韩等国商家步步紧逼的情况下，再靠产品低价的思路取胜，很难有潜力可挖。中哈贸易已有十多年之久，不论中国的市场还是哈国的市场有了很大的变化，哈国的经济有了大的发展，居民收入有了显著的提高，哈国消费者对产品的档次、质量的要求也有了新的看法，因此中国商人再不能用过去的眼光看待哈国市场。应该多研究哈国市场的不断变化情况，多观察哈国居民的消费心理，同时多了解掌握哈国的对外贸易政策、法规、文化习俗和各方面的发展动态，从而找准产品定位，才能有的放矢地开拓哈国市场。